Хозяйка дворца великая княгиня Елена Павловна устраивает бал-маскарад в Михайловском дворце. Уже составлен список гостей и подписаны приглашения, но по случайности конверты перепутаны слугой. Нам предстоит помочь Елене Павловне отыскать нужные конверты, чтобы позвать гостей на бал и нарисовать для каждого гостя маскарадный костюм.